1突破多空重圍，多元靈活掌契機
本基金依據市場變化靈活調整資產配置，透過多元資產佈局，積極掌握各階段投資契機。即使面對多空交錯的市場環境，仍能協助投資人在波動中，掌握成長與收益的機會。
本基金與參考指數(US Dollar SOFR +5%*)
3年累積報酬率走勢圖(%)
3年累積報酬率走勢圖(%)
過往績效不保證未來結果。*US Dollars SOFR +5%係指US Dollars Secured Overnight Financing Rate +5%。資料來源：理柏。美元計價。資料日期：2023年3月1日至2026年2月28日
2選股攻守兼備，動能與股息一把抓
我們的選股策略結合了動能與股息，為您提供較佳的投資選擇。與傳統高股息策略不同，我們的基金採用「動能高股息策略^」，並搭配投資美國大型成長股和低波動策略。
這種獨特的方法不僅能參與更多的科技成長趨勢，還能確保持續的股息收益潛力，同時透過分散投資來降低風險。
這種獨特的方法不僅能參與更多的科技成長趨勢，還能確保持續的股息收益潛力，同時透過分散投資來降低風險。
股息+動能+低波動 = 攻守兼備的股票投資部位
本基金股票持股與MSCI全球高股息指數類股差異分布(%)
科技
金融
非必需消費
醫療保健
公共事業
能源
必需消費
24.8
7.8
19.9
13.2
9.5
10.3
9.5
17.4
3.3
6.0
2.7
9.4
2.0
15.4
- 本基金
- MSCI全球高股息指數
投資組合將隨時間改變，無法保證投資策略將達成其投資目標。僅呈現部分類股比重差異，實際持股請參閱本基金月報。僅供說明使用，過往分析與當前預測不保證未來結果。由於四捨五入，數字總和可能和實際總和不符。資料來源：聯博。資料日期：2026年1月31日。^動能高股息策略：兼顧收益與資本成長，結合品質、價值、股價動能、盈餘修正、技術面等因子
3債信品質優化，掌握收益機會並嚴控違約風險
儘管利差收斂，整體債券殖利率相較歷史水準仍具吸引力。因此目前本基金債券佈局採「收益與品質並重」策略，投資組合平均信評為BBB- ，在追求債息收入時，控管違約與波動風險，讓您的投資更篤定。
聚焦較高評級之債券，追收益與抗風險雙路並進
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC級
及以下
及以下
無信評
短期投資
0.6
11.5
10.4
19.0
30.7
14.8
4.0
0.9
8.3
比重將隨時間變化。平均信評取各投資標的三大信評機構(S&P, Moody’s, Fitch)中最高評等，以線性加權平均法計算；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。上述數字因小數點進位因素，投資組合加總比重可能不完全為100%。資料日期：2026年1月31日。資料來源：聯博。
基金檔案
聯博 - 全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)
乘勢破浪，動能 + 收益全面啟動
註冊地
盧森堡
成立日期
2014/12/11 (A級別)
幣別
美元、歐元避險、澳幣避險、南非幣避險、日圓避險
收益分配
累積型(A級別)、月配息型( AD及ED級別)
風險報酬等级
RR3#
*本基金為平衡型基金，在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之政府及公司發行人所發行之股權證券及債務證券，亦得尋求曝險於其他資產類別，例如不動產、貨幣及利率。本基金未限制其對於股權、債務證券或其他貨幣之曝險，至多得將其資產之30%投資於或曝險於低於投資等級之債券，以及20%結構型產品如資產擔保及不動產貸款抵押證券(ABSs/MBSs)及債務擔保證券。本基金運用基本面研究及自有之量化分析來彈性調整資產類別之投資曝險，目標為在市場條件下建構最佳風險/報酬。本基金目前主要投資於全球股債市場，布局於成熟市場超過投資組合一半以上，投資標的分散於全球50個國家以上，且所持有之股票及債券標的超過千檔以上，整體投資組合相當分散，可適度抵消特定國家、產業、或資產類別之流動性風險，惟投資人仍須承受特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險。另本基金為UCITS基金，根據歐盟UCITS基金制定之「綜合風險與回報指標」(SRRI) 標準，在SRRI風險評級自低風險1到高風險7之間，本基金主要貨幣級別之SRRI風險評級相對適中。本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為RR3。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RR1 至 RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx查詢。
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